Gestão do Patrimônio
e da Riqueza

Gestão Financeira e de Investimentos

Projetar, implementar, monitorar e ajustar planos de investimento
Projetar e implementar planos financeiros (fiduciário, offshore e outros)
Desenvolver estratégias de curto e longo prazo para gestão integrada de patrimônio financeiro
Monitorar e ajustar a gestão de longo prazo de acordo com novas metas e propósitos
Aconselhar sobre questões financeiras
Explicar de maneira clara conceitos e processos financeiros e tributários
Envolver os clientes nas questões ligadas a finanças comportamentais para cumprir metas e objetivos
Gerenciar conflitos de interesses
Detectar, entender e propor soluções para excesso de gastos ou suporte financeiro entre gerações

Planejamento Patrimonial e Tributário

Conduzir discussões produtivas sobre planejamento imobiliário e outras questões legais
Coordenar e colaborar com o trabalho de advogados, contadores, curadores, agentes de seguros e outros consultores
Apoiar no planejamento e gerenciamento tributário relativos á transferência de riqueza
Ajudar na definição e implementação de estratégias de planejamento imobiliário
Identificar questões relevantes de consultoria patrimonial
Esclarecer os beneficiários sobre as diversas questões envolvidas
Explicar de maneira clara questões e riscos jurídicos e de planejamento imobiliário, dentro e entre jurisdições
Antecipar e implementar procedimentos de gerenciamento de risco para incapacidade mental (potencial ou real), sempre em conjunto com a família
Discutir com famílias multi-geracionais questões e caminhos relacionados ao aumento da longevidade

Governança Corporativa (ESG)

Identificar padrões de governança / tomada de decisão e implementar melhorias necessárias
Avaliar, explicar e implementar melhorias ou ajustes nos processos de comunicação, tomada de decisão, negociação e gestão de conflitos
Explicar desafios e pontos críticos na resolução de problemas e avanços em processos
Identificar e avaliar padrões dos negócios da empresa familiar
Auxiliar no desenvolvimento de políticas e governança
Envolver especialistas em governança, negociação e comunicação para apoiar a tomada de decisão em situações complexas
Colaborar na criação de sistemas e procedimentos de aprendizagem como parte da governança

Gerenciamento de Riscos

Gestão do Relacionamento
da Família

Saúde e Bem-Estar

Auxiliar no gerenciamento de problemas de saúde e incapacidade, bem como indicar encaminhamento para profissionais de cuidados apropriados
Interagir com times jurídicos, financeiros, pessoas de confiança e profissionais de saúde para garantir atendimento, gerenciar riscos e coordenar planejamento e tomadas de decisões em situações que comprometam o indivíduo, empresa ou família
Respeitar confidencialidade e privacidade ao lidar com sistemas jurídicos, financeiros e de saúde no que tange ao compartilhamento e divulgação de informações
Estimular e facilitar atividades de saúde e bem-estar para os membros da família empresária

Gestão do Legado e Filantropia

Definir impactos e facilitar discussões sobre valores, tolerância ao risco em investimentos beneficentes, paixões e interesses
Definir metas de impacto e orientar sobre estratégias para alcançá-las
Discutir opções de veículos assistenciais
Facilitar o apoio profissional às estratégias definidas
Fomentar e liderar discussões sobre o tema em todos os níveis da família

Desenvolvimento de Lideranças e de Gerações

Ajudar a desenvolver características psicológicas e habilidades relevantes para todos os membros da família, em especial a Geração Ascendente
Estimular e organizar o compartilhamento transparente e eficaz de informações sobre patrimônio e outros, entre as gerações
Orientar consultores para aconselhamento de carreira, acadêmico e avaliação pessoal, em especial para a Geração Ascendente
Colaborar com a formação financeira da família
Facilitar a criação de processos familiares de aprendizagem

Dinâmica do Relacionamento Familiar e do Processo de Decisão

Estar atento às dinâmicas familiares
Estimular conversas sobre temas espirituais, religiosos e/ou sobre valores que afetam a coesão e os objetivos da família empresária
Colaborar na elaboração de um genograma (árvore genealógica gráfica) que indique os principais relacionamentos
Colaborar com outros consultores que impactem a dinâmica familiar
Planejar e facilitar reuniões familiares
Orientar e colaborar com membros da família empresária em momentos de transição
Elucidar sobre atitudes estereotipadas envolvendo riscos e outras questões de ajuste de riqueza
Ser flexível para acomodar fatoreis culturais ou transculturais
Avaliar e auxiliar em relação a questões financeiras e patrimoniais

Planejamento Sucessório

Auxiliar no planejamento da sucessão/transição, tanto dos negócios quanto da Família
Avaliar e implementar, com auxílio de consultores quando necessário, programas de liderança e desenvolvimento executivo
Desenvolver programas para definir, avaliar e promover competências dos membros da Geração Ascendente com potencial para cargos de liderança
Manter conversas desafiadoras que facilitem as transições e permitam o envolvimento de outras pessoas em posições de liderança